На главную   На главнуюКарта сайтаКонтакт   Русский    English  

Корпоративные финансы

Организация финансирования

  • информационная справка (teaser)
  • соглашения о конфиденциальности (NDA)
  • информационный меморандум
  • финансовая модель
  • перечень условий (term sheet)
  • презентации и Data room
  • проведение переговоров и road-show
  • screening и Due diligence
  • отбор привлекательных предложений
  • подготовка соглашений
  • частное и публичное размещение акций и облигаций
  • выпуск еврооблигаций (eurobonds)
  • проектное финансирование
  • синдицированное кредитование
  • государственно-частное партнерство
  • структурированное финансирование (с применением деривативов)
  • оценка и повышения стоимости компании
  • привлечение денежных средств
  • долгосрочное финансирование корпорации

Организация сделок Слияний и Поглощений

Рассмотрение различных вариантов приобретения, разработка предложений по стратегии и схеме приобретения
Финансовый и коммерческий Due dilligence
  • изучение макроэкономической ситуации и анализ отрасли в стране нахождения актива
  • отбор потенциальных объектов
  • оценка инвестиционной привлекательности актива
  • количественная и качественная оценка рисков (ценовых, процентных, валютных, кредитных, страновых и т.д.)
  • установление контактов с собственниками и топ-менеджментом и выявление заинтересованности в предложении
  • проведение переговоров на предмет возможного дружественного приобретения (friendly takeover)
  • проработка вопроса получения одобрения антимонопольных органов, органов по регулированию финансовых рынков и ценных бумаг
  • подготовка соответствующих соглашений

Реструктуризация и продажа активов

  • изучение макроэкономической ситуации и анализ отрасли
  • анализ корпоративной и маркетинговой стратегии
  • финансовый анализ
  • оценка бизнеса
  • качественная оценка рисков
Определение потенциальных покупателей
  • информационная справка
  • соглашения о конфиденциальности (NDA)
  • информационный меморандум
  • финансовая модель
  • перечень условий
  • продвижение и предложения
  • проведение переговоров на предмет продажи
  • проработка вопроса получения одобрения антимонопольных органов, органов по регулированию финансовых рынков и ценных бумаг
  • подготовка соответствующих соглашений

Оценка компаний и инвестиционных проектов

  • изучение макроэкономической ситуации и анализ отрасли
  • анализ корпоративной и маркетинговой стратегии
  • финансовый анализ
  • качественная оценка рисков
  • прогнозирование спроса на продукцию/услуги
  • прогнозирование операционных и капитальных затрат, прогнозирование прибылей и убытков
  • прогнозирование свободных денежных потоков и бухгалтерского баланса
  • расчет средневзвешенной цены привлеченного капитала (WACC), включая расчет рыночной чувствительности (beta)
  • количественная оценка рисков
  • дисконтирование свободных денежных потоков (DCF valuation)
  • сравнительный анализ публично торгуемых аналогичных компаний (Comparable companies valuation)
  • сравнительный анализ сделок по приобретению аналогичных компаний (Comparable transactions valuation)
Разработка финансовой модели и оценка справедливой стоимости (fair value) компании или эффективности проекта
Подготовка отчета по независимой оценке стоимости компании с указанием рекомендуемого интервала цен приобретения

Корпоративные финансы